Масатэ — Сергей Кольцов
Накануне большой войны индейцев против бледнолицых, вождь племени воронов, Красное Облако, как знак дружбы и верности отдаёт в другое племя свою любимую дочь Масатэ. Честь, доставить девушку до вождя арапахо Левой Руки, выпадает воину по имени Кетчуа. По пути к становищу путникам предстоит преодолеть множество препятствий, встретиться с переселенцами и мормонами, спастись от разъярённого гризли…